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2026.10.9

業界分析～航空機産業編～

皆さん、こんにちは。
突然ですが、海外出張でほぼ全ての方が利用するであろう乗り物って何でしょうか？

そうです、正解は航空機です。20世紀最大の発明の一つである飛行機は1903年にアメリカのライト兄弟が人類初の有人動力飛行に成功したことからスタートしました。数多の悲劇を乗り越え、今日、世界中の人々が安全で快適な空の旅を享受できているのは、多くの企業によるたゆまぬ技術革新と挑戦の結実です。

今回はそんな海外進出と切っても切れない関係の航空機について、業界分析を行いたいと思います。

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ポイント

  1. 1.航空機産業の業界概要がざっくりわかる
  2. 2.日本・世界における航空機産業の主要プレーヤーがHPのURL付きでわかる

なお、1.を作成するにあたり参考にした資料は以下のとおりです。よくまとまっていますので、発行日は古いですが是非合わせてご一読頂けますと幸いです。
参考文献：航空機産業の動向と参入のタイミング（経済産業省　関東経済産業局　産業部　製造産業課　航空宇宙・自動車産業室）別タブで開く

1. 航空機産業の業界概要

  • 航空機産業は、構成部位別にA）機体構造、B）エンジン、C）装備品に大別される。
  • 装備品はgalley、lavatoryなどの内装品から、Landing gear、計測機器等、多岐にわたる。
  • 市場規模は、日本は約1.8兆円、世界市場は約130兆円という規模感。約130兆円のうち、航空機製造が14兆円、エンジン・装備品が12兆円、材料・部材が2.4兆円、エアラインが69兆円となっている。
  • 何故成長産業と呼ばれているか、というと世界の民間航空機市場は、今後20年間、年率約5％での成長が見込まれているため。
  • 航空機産業の特徴

    ① 約300万点と、航空機1機における部品点数が多く産業構造の裾野が広い。
    ② 商品サイクルが長い（20-30年程度）。
    ③ 品質管理が厳しい（特殊工程では国際認証であるNadcapが必要、等）。
    ④ 見込生産であり、受注残が約10年と長期的な売上予測を立てることができる。

    例）Boeing737MAXの受注残は5379機（2026年7月末現在）に対し、2025年の納入数は440機。2025年の納入ペースで行くと、全て納入するのに約12年かかる。

    ※航空機受注データ（（一財）日本航空機開発協会HPより）：http://www.jadc.jp/data/order/別タブで開く

    ⑤ Prime、Tier1、Tier２、Tier3と、階層別サプライチェーンが発達。Tier1はモジュール、Tier2は部品、Tier3は単工程（加工、熱処理、等）を担当する。Tier2は加工、熱処理、表面処理、非破壊検査等、一貫生産対応（一部工程は外注対応でも可だが、その際は取り纏め機能を自社に持つ必要あり）で完成部品を納品できるレベル。尚、Tier１がTier２・Tier3を兼務する場合もある。

2. 日本・世界における航空機産業の主要プレーヤー及びHP・URL

日 本

【機体構造】

三菱重工（Tier1）
https://www.mhi.com/products/air別タブで開く

（主要生産品）
・large-scale composite wings（B787）
・Over Wing Emergency Exit Doors （A321 series)
・三菱重工のベトナム工場では、B737向けインボード・フラップや、B777向け乗降扉を製造

川崎重工（Tier1）
https://global.kawasaki.com/en/mobility/air/index.html別タブで開く

（主要生産品）
・forward- and mid-fuselage panels (B777）　
・the forward section of the fuselage (B787）

SUBARU（Tier1）
https://www.subaru.co.jp/en/outline/about/aerospace/別タブで開く

（主要生産品）
・Center wing box


【エンジン】

IHI（Tier1）
https://www.ihi.co.jp/en/products/aeroengine_space_defense/aircraft_engines/別タブで開く

（主要生産品）
・composite material fan parts（PW1100G-JM）
・the rotating members of the low pressure turbine, the aft part of the high pressure compressor airfoils, and fan mid-shaft(GEnx)

三菱重工（Tier1）
https://www.mhi.com/products/air別タブで開く

（主要生産品）
・the combustor.(PW 1100G-JM)

川崎重工（Tier1）
https://global.kawasaki.com/en/mobility/air/index.html別タブで開く

（主要生産品）
・Intermediate Pressure Compressor Module：中圧圧縮機モジュール(RR　Trent series)


【装備品】

ナブテスコ（Tier1）
https://www.nabtesco.com/products/aircraft/別タブで開く

（主要生産品）
・Flight Control Actuation System
・High-Voltage Electric Power Distribution Unit(B787)

ジャムコ（Tier1）
https://www.jamco.co.jp/ja/business/kco.html別タブで開く

（主要生産品）
・galley、lavatory

住友精密工業（Tier1）
https://www.spp.co.jp/category/aerospace/products/landing_gear/別タブで開く

（主要生産品）
・Landing gear

世 界

【機体構造】

Boeing（Prime）
https://www.boeing.com/別タブで開く

（主要生産品）
・B737MAX、B777、B787


AIRBUS（Prime）
https://www.airbus.com/en別タブで開く

（主要生産品）
・A220、A320NEO、A350

【エンジン】

CFM International（Prime、GEとSafranの合弁会社）
https://www.cfmaeroengines.com/別タブで開く

（主要生産品）
・Leap series(B737MAX,A320NEO向けエンジン)

GE Aerospace（Prime）
https://www.geaerospace.com/別タブで開く

（主要生産品）
・GE9X（B777X向けエンジン）
・Genx（B787向けエンジン）

Rolls Royce（Prime）
https://www.rolls-royce.com/country-sites/japan.aspx#section-partners-in-progress別タブで開く

（主要生産品）
・TRENT1000/XWB（B787、A350向けエンジン）
・Pearl15（Global 5500/6500向けエンジン）

Pratt & Whitney（Prime）
https://www.rtx.com/en/prattwhitney別タブで開く

（主要生産品）
・PW1100G(A320NEO向けエンジン)
・PW1900G（E-Jets E2ファミリー向けエンジン）

Safran Aircraft Engines（Tier1）
https://www.safran-group.com/companies/safran-aircraft-engines別タブで開く

（主要生産品）
・Fan module, low pressure compressor module, low pressure turbine module（Leap-series）

【装備品】

Collins Aerospace（Tier1）
https://www.rtx.com/collinsaerospace別タブで開く

（主要生産品）
・Air Management Systems
・Electronic Engine Controllers FADEC

Parker Aerospace（Tier1）
https://www.parker.com/jp/ja/industries/aerospace.html別タブで開く

（主要生産品）
・Fly-by-Wire Systems - Fly-by-wire flight control system
・Hydraulics system


如何でしたでしょうか？今回は主要プレーヤーを取り上げましたが、反響があれば、次回はASEAN及びドイツ、アメリカの国別主要プレーヤーを紹介したいと思います。

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【執筆】
東京都中小企業振興公社 販路・海外展開支援課　海外進出サポート事業・地域間経済交流事業 担当